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2016年
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工商银行:5月29日金融市场日报

2019-08-06 04:03 国尚新闻网 点击次数 :

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、特朗普政府没有把任一主要贸易伙伴列为汇率操纵国,但发现包括中国在内的九个国家需予以密切关注。此时正值华府推动关税举措及通过磋商来解决贸易逆差问题。财政部在提交给国会的半年度报告中称,其评估了美国21个主要贸易伙伴的政策,发现有九个国家因汇率做法而需要密切关注,这九个国家是:中国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡和越南。

  2、美国国务院发言人在被问及朝鲜(北韩)近来的导弹试射时称,该国所有大规模杀伤性武器计划均违反联合国安理会决议。“我认为朝鲜所有大规模杀伤性武器计划都违反联合国安理会决议。但美国现在关注的...是尝试通过谈判和平结束朝鲜的大规模杀伤性武器计划,”国务院发言人Morgan Ortagus对记者表示。在有关朝鲜本月试射导弹是否违反联合国决议的问题上,美国总统特朗普与国家安全顾问博顿似乎看法不一,记者因而要求Ortagus明确国务院的立场。她补充称,美国希望继续与朝鲜进行无核化谈判。

  3、欧盟执委会主席贾克表示,欧盟不会就同英国首相特雷莎梅达成的英国退欧协议进行重新谈判。人们越来越担心,特雷莎梅的继任者可能引发同欧盟的对抗。在特雷莎梅宣布辞职计划后,英国脱欧前景蒙尘,这引发了执政的保守党内部的一场领导权争夺战,可能会产生一位希望与欧盟更果断决裂的新首相。贾克在布鲁塞尔举行的欧盟领导人会议前表示:“我将与特雷莎梅进行短暂会晤,但我非常明确:不会有任何重新谈判。”爱尔兰总理瓦拉德卡也表示:“我认为无协议英退的风险越来越大。英国新首相有可能试图拒绝退欧协议。”

  4、美国5月消费者信心跳升,因美国家庭对就业市场更加乐观,暗示经济依然稳健,尽管有迹象显示,经济活动在得到出口和库存增加的暂时提振后正在放缓。世界大型企业研究会表示,本月消费者信心指数上升4.9点,至134.1,升至去年11月近18年高位的水平。路透调查预计为升至130.0。另外,标普Case-Shiller综合房价指数显示,房价涨幅进一步放缓,这可能有助于支撑苦苦挣扎的房地产市场。但在抵押贷款利率不断下降推动需求强劲的背景下,低价房的长期短缺仍是一个障碍。周二美元走高。美债价格上涨,指标10年期公债收益率跌至2017年10月以来的最低水平。华尔街股市小幅上涨。

  5、科威特石油部长法迪勒对路透表示,随着全球库存下降和需求保持强劲,石油市场预计将在2019年底前实现平衡,但石油输出国组织(OPEC)的工作尚未完成。法迪勒表示,由于担心中美贸易战对全球经济的影响,石油需求增长仍存在不确定性,而美国页岩油产量仍在上升。这种不确定的前景使得OPEC及其盟友很难明确地制定出今年下半年的石油供应计划,法迪勒说,现在说产油国是否会在6月之后延长目前的产量目标还为时过早。

  6、意大利副总理萨尔维尼呼吁赋予欧洲央行(ECB)新职能,为政府公债提供“担保”,以使公债收益率保持在低位。意大利的债务/GDP之比在欧元区中仅次于希腊,如果欧洲央行直接购买各国公债,意大利将受益匪浅,不过萨尔维尼并未具体说明他希望欧洲央行采取怎样的行动。萨尔维尼领导的右翼联盟党在刚刚结束的欧洲议会选举中大获全胜,他在Facebook上的一段视频中表示,欧盟“失败”的财政规定应该被重写,应重点关注减少失业,而不是限制预算赤字。意大利指标公债收益率继周一上涨约11个基点后,周二再升10个基点,创下该国指标借贷成本自年初以来的最大两日升幅。

  国内要闻

  7、中国环球时报总编辑胡锡进周二表示,中国正在“认真考虑”限制向美国出口稀土。美国和中国之间紧张的关系不断升级,令人担忧北京可能利用其主宰稀土供应的有利地位,作为在两国贸易战中讨价还价的重要筹码。中国国家发改委有关负责人表示,中国坚持稀土资源优先服务国内需要的原则,也愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求。“据我所知,中国正在认真考虑限制向美国出口稀土。中国未来可能还会采取其他对策。”胡锡进发布推文称。2014年至2017年,美国稀土进口80%来自中国,美国已将中国稀土和其他一些重要的中国矿产排除在近期的关税行动之外。

  8、市场调研公司Gartner表示,中国电信业巨擘华为第一季稳守住全球第二大智能手机厂商排名。当季华为尚未被美国列入贸易黑名单。Gartner还表示,华为继续缩小与韩国三星电子之间的差距,但警告称华为的成长势头近期可能受到限制。报告显示,该季华为售出5,840万部智能手机,各地区均有增长。华为在其两大市场--欧洲和大中华区的表现尤佳,其智能手机在这两市场的销售分别成长69%和33%。华为在大中华区智能手机市场占有率为29.5%。

  9、中国央行行长易纲日前表示,对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心,中美10年期国债利差仍处于较为舒服的区间,美联储加息可能性降低,都有利于人民币汇率稳定。

  10、惠誉预期,中国2019年及2020年的GDP增速将放缓至6.1%。尽管惠誉并不将此作为基准前景预测的一部分,但认为,如中美之间的贸易战继续升级,将对中国经济的增长前景带来进一步下行风险,且可能引发更加明显的政策回应。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1191 1.1198 1.1162 1.1165 1.1191 -0.23%

  日元109.53 109.63 109.21 109.54 109.53 0.01%

  英镑1.2681 1.2702 1.2654 1.2666 1.2681 -0.12%

  瑞士法郎 1.0042 1.0098 1.0034 1.009 1.0042 0.48%

  澳元0.6914 0.6936 0.6913 0.6926 0.6914 0.17%

  加元1.3443 1.3489 1.3434 1.3489 1.3443 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币小幅走高,受贸易和政治忧虑以及美国消费者信心强劲上升提振,尽管美国较长期公债收益率(殖利率)跌至19个月低点。纽约尾盘,美元指数上涨0.19%,报97.919。欧元已反弹,兑美元和日圆分别持稳于1.1169美元和122.285日圆。日圆兑美元变动不大,报109.475日圆。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.9006 6.9101 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘一度跌逾百点,最低触及6.9076元,中间价亦下跌。交易员称,外围市场相对淡静,贸易战消息面亦平静,主要受到逢低购汇拖累,早盘人民币震荡走弱,市场继续关注贸易谈判进展,短期料在6.89-6.92区间震荡。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1285.17 1286.70 1276.21 1279.33 -5.84 -0.45%

  白银 14.60 14.61 14.29 14.35 -0.24 -1.66%

  铂金 809.67 817.97 796.75 799.72 -9.95 -1.23%

  钯金 1334.81 1349.15 1330.93 1342.45 7.64 0.57%

  资料来源:Bloomberg

  金价从前一交易日触及的一周高点回落,受美元走强拖累。现货金收报每盎司1,279.06美元。美国期金下跌0.5%,收于每盎司1,277.10美元。银价下跌2%,至每盎司14.30美元,盘中一度触及去年12月3日以来的低点14.25美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 288.39 288.35 -0.01%

  Ag(T+D) 3515 3508 -0.20%

  mAu(T+D) 288.17 288.38 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 289.9 -0.41%

  沪银 2019/12/23 3539 -1.28%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 19 58.87 59.14 -0.46%

  布伦特 JUL 19 70.11 70.11 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  美国原油期货上涨近1%,此前美国中西部发生的洪灾抑制主要库存中心库欣的原油流动。美国原油期货收报每桶59.14美元,较上周五收报价上涨0.51美元,或0.9%。布兰特原油期货结算价持平在每桶70.11美元,此前曾多次在每桶70美元上下波动。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1807 1800 0.39%

  铜 三个月 5960 5955 0.08%

  锌 三个月 2574.5 2545.5 1.14%

  锡 三个月 19260 19245 0.08%

  镍 三个月 12250 12200 0.41%

  铅 三个月 1825 1830 -0.27%

  资料来源:Bloomberg

  铜价与中国股市同步上涨,受市场预期中国将进一步出台经济刺激措施的提振,不过受中美贸易争端的影响,市场人气依然脆弱。伦敦指标期铜收高0.1%,报每吨5,960美元。其他基本金属中,期锌收高0.1%,报2,562美元。期铝上涨0.4%至1,807美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/7/16 420.25 404.25 3.96%

  大豆 2019/7/16 856.00 829.75 3.16%

  小麦 2019/7/16 504.75 489.50 3.12%

  豆油 2019/7/23 27.29 27.01 1.04%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/6/24 46990 -0.47%

  铝 2019/6/24 14290 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 2025 -0.49%

  大豆 2019/9/25 3614 0.19%

  豆油 2019/9/19 5410 0.56%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.3565 2.35625 0.01%

  1 月 2.42813 2.42975 -0.07%

  3 月 2.52488 2.52063 0.17%

  6 月 2.54863 2.56013 -0.45%

  12月 2.619 2.64475 -0.97%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.76 3.53%

  7天 2.823 4.13%

  1 月 2.816 0.86%

  3 月 2.915 0.38%

  6 月 2.965 0.30%

  12月 3.205 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/5/15 2022/5/15 2.06 2.10

  10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.27 2.32

  30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.71 2.75

  对美中贸易战和意大利预算政策的担忧,拉低美国指标公债收益率至2017年9月以来的最低水平,且扶助对美国财政部公债标售的需求。对400亿美元两年期公债标售的需求为九个月来最强,投标倍数为2.75。纽约尾盘,10年期美国公债收益率报在2.271%,两年期公债收益率报在2.129%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.7352 2.9744 3.1433 3.3574 3.31 3.6227 3.6584

  中国债市早盘走势明显分化。包商银行事件对同业业务可能产生的冲击仍难以估量,银行间债市同业存单(NCD)抛售加剧,基金抛盘尤其猛烈,收益率亦加速上行;而利率债则摆脱上日弱势转暖,10年利率债活跃券收益率下行1-1.5个基点(bp),中金所10年国债期货反弹力度更强。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25347.77 25585.69 -0.93%

  标准普尔 2802.30 2805.10 -0.10%

  纳斯达克 7607.35 7637.01 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收低,悉数回吐盘初涨幅,因美中贸易战久拖不决的可能性再次抑制风险胃纳。标普11个主要板块绝大多数下跌,只有通讯服务类股上扬。道琼工业指数下跌237.92点,跌幅0.93%,至25,347.77点;标普500指数下跌23.67点,跌幅0.84%,至2,802.39点;纳斯达克指数下跌29.66点,跌幅0.39%,至7,607.35点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27390.81 27288.09 0.38%

  恒生国企指数 10416.55 10402.76 0.13%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,弹离上日创下的四个月低点,不过涨势受抑,因贸易和经济成长不确定性笼罩之际,投资人信心仍旧脆弱。恒生指数收高0.4%至27,390.81点,恒生国企指数上涨0.1%至10,416.55点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2909.91 2892.38 0.61%

  深证成指 9035.69 8979.83 0.62%

  沪深300 3672.26 3637.20 0.96%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市连续第二个交易日收高,此前银保监会主席郭树清淡化中美贸易战的影响,外资在MSCI明晟调升A股权重前买进。沪深300指数收升1.0%至3,672.26点,沪综指收升0.61%报2,909.91点。MSCI明晟指数提高中国A股权重计划的第一阶段将在周二收盘后生效。

(责任编辑:王治强 HF013)

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